CRM systém pro malé firmy: Jak vybrat a proč zvážit vlastní řešení

Proč potřebujete CRM systém?

Pokud máte více než 50 zákazníků, Excel už nestačí. CRM (Customer Relationship Management) vám pomůže:

Mít všechny zákazníky na jednom místě
Sledovat historii komunikace
Nezapomínat na follow-upy
Analyzovat prodejní výsledky
Automatizovat opakující se úkoly

Statistiky mluví jasně

Firmy s CRM zvyšují prodeje o 29 % v průměru
Ušetří 14 hodin týdně na manuální práci
Zlepší zákaznickou retenci o 27 %

Hotová řešení: HubSpot vs Pipedrive vs Monday

HubSpot CRM

Nejpopulárnější free CRM na trhu.

Cena: Zdarma (základ) / od 890 Kč/měsíc (placené)
Intuitivní rozhraní
E-mail tracking a šablony
Integrace s Gmail a Outlook
Nevýhoda: Omezené funkce ve free verzi, drahý upgrade

Pipedrive

Nejlepší pro prodejní týmy.

Cena: od 320 Kč/uživatel/měsíc
Vizuální sales pipeline
AI asistent pro prodej
Skvělá mobilní aplikace
Nevýhoda: Slabší marketing funkce

Monday.com CRM

Flexibilní a vizuální.

Cena: od 240 Kč/uživatel/měsíc
Velmi customizovatelné
Projektové řízení + CRM v jednom
Nevýhoda: Může být příliš komplexní

Proč zvážit vlastní CRM na míru?

Hotová řešení jsou super pro začátek. Ale mají omezení:

Problémy s hotovými CRM

Platíte za funkce, které nepoužíváte — 80 % firem využívá jen 20 % funkcí
Chybí vám konkrétní funkce — A musíte koupit dražší plán
Integrace jsou omezené — Ne všechny systémy se dají připojit
Data jsou u poskytovatele — Co když zdraží nebo skončí?
Měsíční poplatky rostou — S každým uživatelem a funkcí

Výhody vlastního CRM

Přesně to, co potřebujete — Žádné zbytečné funkce
Jednorázová platba — Žádné měsíční poplatky za software
Neomezený počet uživatelů — Růst bez dalších nákladů
Plná kontrola nad daty — GDPR bez starostí
Integrace s čímkoliv — ERP, účetnictví, e-mail, telefonie

Co může vlastní CRM obsahovat?

Naše CRM řešení typicky zahrnuje:

Základ

Databáze kontaktů a firem
Historie všech interakcí
Úkolová agenda s připomínkami
Sales pipeline (vizuální)
Základní reporty

Rozšířené funkce

Automatické follow-up e-maily
Integrace s telefonií (log hovorů)
Propojení s e-mailem (historie korespondence)
Nabídky a fakturace
Pokročilé reporty a dashboardy
API pro mobilní aplikaci

Investice: Základní CRM v řádech desítek tisíc, rozšířené řešení s automatizacemi v řádech statisíců korun – jako jednorázová investice.

Finanční porovnání: Kdy se vlastní CRM vyplatí?

SaaS CRM (měsíční model)

Platíte za každého uživatele každý měsíc
S růstem týmu rostou náklady exponenciálně
Za 3–5 let může SaaS překonat cenu vlastního řešení

Vlastní CRM (jednorázový model)

Jednorázová investice bez ohledu na počet uživatelů
Přidání dalších 10 lidí = žádné další náklady
Data a funkce zůstávají navždy vaše

Klíčová výhoda vlastního CRM: S rostoucím týmem náklady nerostou. Zatímco u SaaS řešení každý nový zaměstnanec znamená další měsíční poplatek, u vlastního CRM platíte jednou.

Kdy zvolit hotové CRM?

Jste malý tým (1–3 lidé)
Začínáte a nevíte, co potřebujete
Máte jednoduché procesy
Nepotřebujete specifické integrace

Kdy zvolit vlastní CRM?

Máte 5+ uživatelů (a plánujete růst)
Potřebujete specifické funkce
Chcete integrace s vašimi systémy
Nechcete být závislí na externím poskytovateli
GDPR a bezpečnost dat je priorita

Závěr

CRM systém je investice, která se vrátí. Začněte s jednoduchým řešením (třeba HubSpot free) a až pochopíte, co potřebujete, zvažte vlastní systém na míru.

Chcete CRM přesně podle vašich potřeb? Ozvěte se nám — uděláme vám nabídku na míru.